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スクール水着を着た娘が縄で縛られながら、口にちんぽを突っ込まれている。どうやらこの二人は親子のようで、父親は娘に「二人だけの秘密だぞ」と言いながら、娘のおまんこにちんぽをぶち込みセックスを始める。「お父さんやめて！」と娘が言うと「やめられるわけないだろ。お仕置きだ。」とささやきながら、四つん這いにさせ後ろからちんぽをぶち込みながら、尻をスパンキングする。「お父さん、やめて」と何回も言わせ、言うたびに尻を叩く。娘が抵抗するほどに父親を興奮させてしまっているようである。最後は正常位でちんぽを突きまくり「お父さん、変になっちゃう。」と感じてしまい、ザーメンを可愛らしいおっぱいにぶっかけられる。そして直後に妻に見つかってしまうのであった。